+4
В 2021 году ВТБ Капитал организовал пять размещений зеленых и социальных облигаций на российском и иностранном рынке общим объемом 137 млрд рублей в пересчете на российские рубли.
Размещенные долговые обязательства с ESG-составляющей включают:
-Выпуск бессрочных «зелёные» еврооблигаций РЖД объемом 250 млн швейцарских франков и ставкой купона 3,125%. ОАО «РЖД» является одним из крупнейших ESG-заемщиков на локальном рынке и единственным корпоративным заемщиком, представляющим Россию на рынке зеленых еврооблигаций.
-Дополнительный выпуск бессрочных еврооблигаций РЖД с купоном 3,125% в объеме 200 млн швейцарских франков
-Выпуск 4-летних социальных еврооблигаций Совкомбанка объемом $300 млн и купоном 3,4%. Совкомбанк стал первым российским банком, выпустившим социальные еврооблигации.
-Выпуск 7-летних «зеленых» облигаций города Москвы объемом 70 млрд руб и ставкой купона 7,38%. Международная ассоциация рынков капитала включила «зеленые» облигации Москвы в реестр облигаций устойчивого развития.
-Выпуск 5-летних «зеленых» облигаций Синара-Транспортные машины объемом 10 млрд руб и ставкой купона 8,7%.
Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал: «Сейчас мы наблюдаем рост интереса инвесторов к социальным и «зеленым» облигациям, все больше участников рынка оценивают этот фактор как один из значимых во время принятия решения о вложении средств. Соответственно, все больше эмитентов рассматривают выпуск долговых обязательств с ESG-повесткой. В 2022 году мы ожидаем увидеть на рынках плоды интенсивной работы по углублению и повышению качества ESG раскрытия и планирования со стороны эмитентов, и это может отразиться как в количестве «зеленых» инструментов и выпусков, так и в общей привлекательности российского рынка для ESG-инвесторов. ВТБ Капитал ведет активную работу по подготовке аналогичных выпусков и мы надеемся, что в 2022 году объемы размещений таких инструментов продолжат расти.
Кроме того, в наступающем году мы видим потенциал и для технологического развития рынка, в том числе новых возможностей цифровизации и появления новых структур финансирования крупных, экологически и экономически значимых проектов».
По данным ВТБ Капитал, в 2022 году на погашение валютных еврооблигаций приходится немногим менее $18 млрд. Многие эмитенты уже рефинансировали выпуски, которые должны были быть погашены в следующем году. Тем не менее, при сохранении благоприятной рыночной конъюнктуры, ряд компаний рассматривают возможность размещения облигаций с целью рефинансирования выпусков, приходящихся на 2023-2024гг.
С момента своего образования в 2008 году ВТБ Капитал привлёк в российскую экономику 286 млрд долларов США через 973 выпуска бондов, включая 132 млрд долларов США через 184 выпуска международных выпуска.
Развитие «зеленого» финансирования – одна из тем, которая будет обсуждаться на 13-м Инвестиционном форуме ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Форум пройдет 30 ноября – 1 декабря в онлайн-формате. Трансляции сессий и программу форума можно найти на официальном сайте.
ГКУ «Безопасный регион» внесет изменения в проект контракта на поставку шести комплектов фотовидеофиксации по представлению Волгоградского УФАС, выявившего нарушения в конкурсной документации. На действия заказчика ранее пожаловалась компания «Эгрегор» из...
Управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов прокомментирует ситуацию на рынке коксующегося угля и железной руды.
Котировки коксующегося угля и железной руды выросли и остаются на достигнутом...
Банк «Открытие» выставил на торги три торговых центра VIVALDI PLAZA в Тамбове, Сыктывкаре, Сургуте, а также торгово-развлекательный центр «Европейский» в Орске. Общая сумма реализуемых объектов составляет 2,1 млрд рублей.
Три...
С января по ноябрь 2021 года ВТБ предоставил населению ЮФО свыше 21 тыс. ипотечных кредитов на 50,5 млрд рублей. Это на 18% выше значений прошлого года за аналогичный интервал.
В...
На должность заместителя председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк, куратора блока «Работа с проблемными активами и правовые вопросы» назначен Денис Белозерцев.
В банковской сфере Денис Белозерцев работает более 16 лет....
В декабре ВТБ завершит полную адаптацию банкоматной сети – более 15 тысячи устройств – для слабовидящих клиентов. Сегодня подобный функционал доступен для них в 7 000 устройств, для слепых клиентов...
ВТБ с начала года защитил от хищения свыше 14 млрд рублей клиентских средств и отразил более 1 млн атак злоумышленников. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
...
Сегодня, 2 декабря платежная система «Таможенная карта» и банк «Открытие» провели совместный пресс-завтрак на тему «Что нового в мире ВЭД?». Спикерами выступили Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие», председатель...
2 декабря открывается приём заявок на участие в федеральном акселераторе стартапов для школьников 8–11-х классов и учеников средних специальных учебных заведений — SberZ. Акселератор поможет подросткам освоить азы технологического предпринимательства...
ВТБ начинает продажу страховых полисов по программе «Кадровый советник». Страхование позволяет клиенту получить финансовую поддержку при потере источника дохода, консультации кадровых специалистов для быстрого поиска новой работы с лучшими условиями...
Белокочанная капуста и репчатый лук за неделю с 22 по 29 ноября подорожали на 4,38% и 4,7% соответственно. Ранее цены на эти овощи долгое время оставалась стабильными. По данным Волгоградстата,...
ВТБ Мобайл увеличил доступный объем интернет-трафика в два раза на ряде собственных тарифов, сохранив стоимость услуг без изменений. Условия доступны для новых и действующих клиентов тарифных планов «Конструктор 2021», «Оптимальный»...
Завершилась первая конференция, посвящённая созданию Национального ESG-альянса. В ходе мероприятия участниками было подписано соглашение о сотрудничестве в связи с созданием альянса.
Во встрече приняли участие первые лица компаний: «Автобан»,...
Компания «Магнит» берет в долгосрочную аренду 58 магазинов «Радеж» в Волгограде. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Магнит». «Сделка укрепит рыночные позиции «Магнита» на локальном...
Банк «Открытие» повышает ставку по накопительному счету «Моя копилка». Получить максимальную доходность до 7% годовых клиенты могут при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей.
Повысить ставку по накопительному...
