В 2021 году ВТБ Капитал организовал пять размещений зеленых и социальных облигаций на российском и иностранном рынке общим объемом 137 млрд рублей в пересчете на российские рубли.
Размещенные долговые обязательства с ESG-составляющей включают:
-Выпуск бессрочных «зелёные» еврооблигаций РЖД объемом 250 млн швейцарских франков и ставкой купона 3,125%. ОАО «РЖД» является одним из крупнейших ESG-заемщиков на локальном рынке и единственным корпоративным заемщиком, представляющим Россию на рынке зеленых еврооблигаций.
-Дополнительный выпуск бессрочных еврооблигаций РЖД с купоном 3,125% в объеме 200 млн швейцарских франков
-Выпуск 4-летних социальных еврооблигаций Совкомбанка объемом $300 млн и купоном 3,4%. Совкомбанк стал первым российским банком, выпустившим социальные еврооблигации.
-Выпуск 7-летних «зеленых» облигаций города Москвы объемом 70 млрд руб и ставкой купона 7,38%. Международная ассоциация рынков капитала включила «зеленые» облигации Москвы в реестр облигаций устойчивого развития.
-Выпуск 5-летних «зеленых» облигаций Синара-Транспортные машины объемом 10 млрд руб и ставкой купона 8,7%.
Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал: «Сейчас мы наблюдаем рост интереса инвесторов к социальным и «зеленым» облигациям, все больше участников рынка оценивают этот фактор как один из значимых во время принятия решения о вложении средств. Соответственно, все больше эмитентов рассматривают выпуск долговых обязательств с ESG-повесткой. В 2022 году мы ожидаем увидеть на рынках плоды интенсивной работы по углублению и повышению качества ESG раскрытия и планирования со стороны эмитентов, и это может отразиться как в количестве «зеленых» инструментов и выпусков, так и в общей привлекательности российского рынка для ESG-инвесторов. ВТБ Капитал ведет активную работу по подготовке аналогичных выпусков и мы надеемся, что в 2022 году объемы размещений таких инструментов продолжат расти.
Кроме того, в наступающем году мы видим потенциал и для технологического развития рынка, в том числе новых возможностей цифровизации и появления новых структур финансирования крупных, экологически и экономически значимых проектов».
По данным ВТБ Капитал, в 2022 году на погашение валютных еврооблигаций приходится немногим менее $18 млрд. Многие эмитенты уже рефинансировали выпуски, которые должны были быть погашены в следующем году. Тем не менее, при сохранении благоприятной рыночной конъюнктуры, ряд компаний рассматривают возможность размещения облигаций с целью рефинансирования выпусков, приходящихся на 2023-2024гг.
С момента своего образования в 2008 году ВТБ Капитал привлёк в российскую экономику 286 млрд долларов США через 973 выпуска бондов, включая 132 млрд долларов США через 184 выпуска международных выпуска.
Развитие «зеленого» финансирования – одна из тем, которая будет обсуждаться на 13-м Инвестиционном форуме ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Форум пройдет 30 ноября – 1 декабря в онлайн-формате. Трансляции сессий и программу форума можно найти на официальном сайте.
Волгоградские аграрии выполнили поставленную Президентом России задачу по обеспечению продовольственной безопасности страны и досрочно собрали 5,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. При этом уборочная страда в области еще продолжается....
Средняя зарплата работников Волгоградской области по последним данным Росстата составила 69733 рубля. Такой размер средней зарплаты был зафиксирован в июне 2025 года. Это на 808 рублей больше, чем было в...
58-летний житель Волгограда осужден за покушение на хищение имущества в особо крупном размере. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, к мужчине обратился знакомый...
В Волгограде в августе наблюдается снижение цен на новостройки на фоне сокращения объема предложения. Эту тенденцию зафиксировали аналитики Яндекс.Недвижимость. Правда, падение цен по сравнению с июлем небольшое – 0,6%. В...
В Волгоградской области за минувшую неделю резко подорожали огурцы. По данным Волгоградстата, средняя цена на эти овощи составляет теперь почти 121 рубль, что на 20% выше, чем на предыдущей неделе. ...
В Волгоградской области выросла средняя цена на автомобильное топливо. Подорожание составило за неделю 8 копеек (62,19 рубля за литр). Рост цен произошел за счет подорожания популярных марок бензина – АИ-92...
Налогоплательщикам Волгоградской области напомнили о приближении срока уплаты ряда налогов. Как сообщили V102.RU в УФНС России по региону, индивидуальным предпринимателям и организациям необходимо не позднее 28 августа уплатить:
...
В Волгоградской области работодатели задолжали сотрудникам 4,7 миллиона рублей. Обновленные данные опубликовал Росстат.
За последний месяц объем зарплатной задолженности в регионе остался прежним. При этом долги перед работниками...
В современном мире цветы стали способом выразить чувства, поздравить с важным событием или наполнить дом уютом. В Волгограде, как и в других крупных городах, существует широкий выбор сервисов доставки, включая...
Более 35% жителей ЮФО готовы открыть совместный счет со своими близкими для семейных трат, накоплений и планирования крупных покупок. У каждого пятого такой счет уже есть. Такие данные были получены...
Глава региона проверил ход работ по строительству обхода Волгограда в Красноармейском районе. Готовность объекта составляет в настоящее время 86%, а входящего в его состав моста через Волго-Донской судоходный канал –...
Цены в Волгоградской области в июле 2025 года, по данным Росстата, выросли на 0,37% относительно июня. Такие данные сообщили в волгоградском отделении Банка РФ. При этом годовая инфляция в регионе...
На «Красном октябре» успешно реализовали проекты по внедрению технологии дистанционного взвешивания в обжимном крупносортном и листопрокатном цехах. Благодаря инициативам обеспечивается возможность создания единой системы прослеживаемости пути металла в подразделениях, повышающей...
За минувшую неделю в Волгоградской области ряд продуктов подорожали, а цены на некоторые снизилась. По данным Волгоградстата, больше всего подорожала полукопченая и варено-копченая колбаса. Рост стоимости составил 2,12% (586 рубля...
По итогам 2024 года Волгоградская область заняла первое место в РФ по валовому сбору тыкв. Такие данные сообщили в комитете сельского хозяйства Волгоградской области. По производству бахчевых продовольственных культур в...
