В 2021 году ВТБ Капитал организовал пять размещений зеленых и социальных облигаций на российском и иностранном рынке общим объемом 137 млрд рублей в пересчете на российские рубли.
Размещенные долговые обязательства с ESG-составляющей включают:
-Выпуск бессрочных «зелёные» еврооблигаций РЖД объемом 250 млн швейцарских франков и ставкой купона 3,125%. ОАО «РЖД» является одним из крупнейших ESG-заемщиков на локальном рынке и единственным корпоративным заемщиком, представляющим Россию на рынке зеленых еврооблигаций.
-Дополнительный выпуск бессрочных еврооблигаций РЖД с купоном 3,125% в объеме 200 млн швейцарских франков
-Выпуск 4-летних социальных еврооблигаций Совкомбанка объемом $300 млн и купоном 3,4%. Совкомбанк стал первым российским банком, выпустившим социальные еврооблигации.
-Выпуск 7-летних «зеленых» облигаций города Москвы объемом 70 млрд руб и ставкой купона 7,38%. Международная ассоциация рынков капитала включила «зеленые» облигации Москвы в реестр облигаций устойчивого развития.
-Выпуск 5-летних «зеленых» облигаций Синара-Транспортные машины объемом 10 млрд руб и ставкой купона 8,7%.
Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал: «Сейчас мы наблюдаем рост интереса инвесторов к социальным и «зеленым» облигациям, все больше участников рынка оценивают этот фактор как один из значимых во время принятия решения о вложении средств. Соответственно, все больше эмитентов рассматривают выпуск долговых обязательств с ESG-повесткой. В 2022 году мы ожидаем увидеть на рынках плоды интенсивной работы по углублению и повышению качества ESG раскрытия и планирования со стороны эмитентов, и это может отразиться как в количестве «зеленых» инструментов и выпусков, так и в общей привлекательности российского рынка для ESG-инвесторов. ВТБ Капитал ведет активную работу по подготовке аналогичных выпусков и мы надеемся, что в 2022 году объемы размещений таких инструментов продолжат расти.
Кроме того, в наступающем году мы видим потенциал и для технологического развития рынка, в том числе новых возможностей цифровизации и появления новых структур финансирования крупных, экологически и экономически значимых проектов».
По данным ВТБ Капитал, в 2022 году на погашение валютных еврооблигаций приходится немногим менее $18 млрд. Многие эмитенты уже рефинансировали выпуски, которые должны были быть погашены в следующем году. Тем не менее, при сохранении благоприятной рыночной конъюнктуры, ряд компаний рассматривают возможность размещения облигаций с целью рефинансирования выпусков, приходящихся на 2023-2024гг.
С момента своего образования в 2008 году ВТБ Капитал привлёк в российскую экономику 286 млрд долларов США через 973 выпуска бондов, включая 132 млрд долларов США через 184 выпуска международных выпуска.
Развитие «зеленого» финансирования – одна из тем, которая будет обсуждаться на 13-м Инвестиционном форуме ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Форум пройдет 30 ноября – 1 декабря в онлайн-формате. Трансляции сессий и программу форума можно найти на официальном сайте.
Цены на новое жилье в Волгограде продолжили снижение на фоне роста объема предложений. По данным Яндекс Недвижимость: в Волгограде цены на новостройки продолжают снижаться на фоне роста объема предложений.
...
Росстат в очередной раз порадовал новостью о росте средней зарплаты в Волгоградской области. За май 2025 года, по данным ведомства, она составила 68925 рублей, что на 2 тысячи 361 рубль...
В Волгоградской области за 5 лет совокупная задолженность налогоплательщиков снизилась на 14,2 млрд рублей и сегодня составляет порядка 15,2 млрд рублей. За последние 3 года количество должников по налоговым платежам...
Управляющим директором Волжского трубного завода назначен Николай Трутнев. Нового руководителя менеджменту и сотрудникам ВТЗ представил генеральный директор ТМК Сергей Чикалов.
Справка. Николай Трутнев, инженер-металлург по образованию (специальность –...
В Волгоградской области за минувшую неделю снова подорожало автомобильное топливо. Причем рост цен оказался значительнее, чем на предыдущей неделе.
Больше всего выросли цены на АИ-95 – до...
Жители Волгоградской области начали заранее готовиться к сезону свадеб. В этом году интерес к интернет-ресурсам об организации важного в жизни праздника, а также к порталам с портфолио свадебных специалистов увеличился...
Цены в Волгоградской области в июне выросли немного сильнее, чем в целом по стране, но годовая инфляция осталась ниже. Такие данные сообщили в волгоградском отделении банка РФ.
Рост цен...
В Волгограде зафиксировано оживление на рынке вторичного жилья. Это связано с тем, что продавцы охотнее идут на скидки и увеличивают дисконт, проявляя готовность к торгу. Такую тенденцию зафиксировали аналитики Яндекс...
Новые комфортные помещения предназначены для работников кузнечного отделения цеха по ремонту металлургического оборудования (ЦРМО) и сотрудников отделения отделки металла обжимного крупносортного цеха (ООМ ОКЦ). Обновленными помещениями общей площадью свыше 660...
В Волгоградской области число предпринимателей, работающих по патенту, достигло 18 тысяч. Об этом V102.RU сообщили в УФНС России по региону.
- Так, в первом полугодии текущего года патентную...
В Волгоградской области долги по зарплате составили 4,7 млн рублей. Такие данные на конец июня опубликовал Росстат. За месяц уровень зарплатной задолженности в регионе остался на том же уровне, что...
25 июля в Москве состоялось заседание совета директоров Центробанка. По итогу экспертного обсуждения регулятор снизил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 18% годовых.
Такое решение эксперты объяснили охлаждением...
В Волгоградской области продолжилось снижение цен на овощи. По информации Волгоградстата, заметнее всего подешевела свекла. За неделю снижение составило почти 20% - до 50,22 рубля за кг. На 9% стала...
За три недели в Центральном управлении сельскохозяйственной службы компании «Сады Придонья» собрали урожай вишни, который полностью был переработан на сок.
Общая площадь садов компании, где выращивается вишня, составляет...
Компания «Сады Придонья» обновила дизайн упаковки для детских соков в формате 0,2 л, выпускаемых под одноименным брендом.
Чтобы привлечь внимание детей, выросших в эпоху повсеместного распространения различных цифровых устройств,...
