Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «Газпромбанка» объемом 30 млрд рублей
Экономика
29.12.2021 18:23 Новости компаний
0
29.12.2021 18:23 Новости компаний
27 декабря 2021 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Газпромбанк» общей номинальной стоимостью 30 млрд рублей, процентная ставка купона составила 9,30% годовых.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-21Р со сроком обращения 10 лет и офертой через 3,5 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.
Книга заявок по выпуску была открыта 22 декабря 2021 года. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен как спред не более 120 б.п. к кривой бескупонной доходности (G-curve) на срок 3,5 года, что соответствовало значению не выше 9,55% годовых на открытии книги заявок. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение установить ставку 1-го купона ниже первоначального ориентира – в размере 9,30%, что соответствует доходности к оферте 9,52% годовых. Большой интерес к выпуску позволил эмитенту увеличить объем размещения с 10 до 30 млрд рублей.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Выпуск облигаций включен в первый уровень листинга. Размещение проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили: банк «Открытие», «Газпромбанк», ВТБ Капитал, БК РЕГИОН, РСХБ, SberCIB. Агент по размещению – «Газпромбанк».
Банк Уралсиб получил возможность выпускать цифровые финансовые активы
22.04.2026 14:03 РекламаЭкономика
22.04.2026 14:03 Реклама
Волгоградцам напомнили порядок получения вычетов на детей
22.04.2026 13:11Экономика
22.04.2026 13:11
Эксперт: через 5 лет на банковские карты будет приходиться всего 10% платежей
22.04.2026 11:22Экономика
22.04.2026 11:22
Волгоград соберет самых успешных женщин России: программа масштабного форума
22.04.2026 10:21Экономика
22.04.2026 10:21
Банк Уралсиб снизил ставки по рефинансированию ипотеки
22.04.2026 09:35 РекламаЭкономика
22.04.2026 09:35 Реклама
Экономист спрогнозировал снижение ключевой ставки до 14,5%
21.04.2026 18:00Экономика
21.04.2026 18:00
Эксперт рассказала об «уберизации» банков в ближайшем будущем
21.04.2026 13:04Экономика
21.04.2026 13:04
Дорогой мой бизнес-ланч: в Волгограде выросли цены в общепите из-за закрытия ресторанов
21.04.2026 12:15Экономика
21.04.2026 12:15
В Волгограде продают проработавший четверть века консервный завод
21.04.2026 09:37Экономика
21.04.2026 09:37
Банк Уралсиб продолжил выдачу кредитов бизнесу под зонтичное поручительство Корпорации МСП
20.04.2026 17:15 РекламаЭкономика
20.04.2026 17:15 Реклама
РИА Рейтинг: жители Волгоградской области задолжали банкам треть миллиарда по кредитам
20.04.2026 12:34Экономика
20.04.2026 12:34
Волгоградцам напомнили о налоговых вычетах на взносы по договорам НПО
20.04.2026 12:24Экономика
20.04.2026 12:24
В первом квартале рынок сбережений вырос почти на 500 млрд рублей
20.04.2026 11:35Экономика
20.04.2026 11:35
Волгоградцы на фоне проблем со связью возвращаются к расчётам наличными
19.04.2026 06:35Экономика
19.04.2026 06:35
В ФНС России рассказали, кого из горожан коснется контроль за банковскими переводами
18.04.2026 06:42Экономика
18.04.2026 06:42
Банк России включил ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА).
Благодаря этому Банк Уралсиб стал полноценным участником новой инфраструктуры рынка...
Жителям Волгоградской области напомнили об изменениях с 2025 года правил предоставления стандартных вычетов по НДФЛ на детей.
– Стандартный вычет на первого ребенка, как и раньше, оставляет 1400 рублей в...
Доля карточных платежей в России в ближайшие годы будет снижаться по мере роста популярности альтернативных способов оплаты. Об этом в интервью РБК заявила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.
...
В Волгограде в конце апреля состоится масштабный форум «Женский бизнес: опора региона». Как сообщает ИА «Высота 102», в этом году событие приурочено к 10-летию со дня основания Комитета по развитию...
Банк Уралсиб снизил ставки по программе рефинансирования ипотечных кредитов. Теперь рефинансирование ипотеки другого банка (ПСК* 18,099 – 33,256% годовых) можно оформить по ставке от 17,89% годовых.
– Уже с...
Эксперты ожидают от Центрального Банка России смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки до 14,5%. Об этом 21 апреля «Известиям» заявил экономист Сергей Таран.
– Банк России, скорее всего, продолжит...
Банки могут пойти по пути «уберизации», чтобы дать лучшее предложение клиенту. Процесс коснется также крупных маркетплейсов и торговых площадок. Об этом рассказала в интервью РБК первый заместитель президента-председателя правления ВТБ...
Последние тенденции в экономике повлияли на расклад цен в Волгоградской области. Как следует из доклада волгоградского отделения Банка России, проанализировавшего инфляцию в марте 2026 года, были зафиксированы закрытие ресторанов и...
В Тракторозаводском районе Волгограда выставлен на продажу консервный завод компании ООО «Пастушка». Предприятие с 2001 года выпускает продукцию из гороха, фасоли, гречки и огурцов. Кроме того, завод также изготавливает яблочный...
Банк Уралсиб продолжил выдачу кредитов малому и среднему бизнесу под зонтичное поручительство Корпорации МСП. Дополнительный лимит на второй квартал позволит банку выдать более 1,1 млрд рублей в рамках данной меры...
В Волгоградской области объем ссудной задолженности перед банками на численность экономически активного населения составил на 1 марта 2026 года 327 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на...
Жителям Волгоградской области напомнили о том, что взносы на негосударственное пенсионное обеспечение (НПО), уплаченные с 1 января 2025 года, учитываются в составе налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан. До 2025...
По оценке экспертов ВТБ, общерыночный объем привлеченных средств в первом квартале увеличился более чем на 489 млрд и достиг 66,3 трлн рублей.
Основным драйвером роста по-прежнему остаются вклады и накопительные...
В ЦБ РФ опубликовали статистику по годовому денежному обороту. По данным специалистов, Волгоградская область вошла в число регионов, где возрастала масса наличных средств.
За 2025 год в банковскую систему региона...
В Федеральной налоговой службе опровергли заявления о том, что под контроль банковских переводов попадут 10 миллионов россиян. В ведомстве заявили, что планируют взять на карандаш операции по тем счетам, которые...