25 августа 2021 года состоялось закрытие книги инвесторов по определению процентной ставки первого купона выпуска трехлетних биржевых облигаций серии БО-П04 ООО «Балтийский лизинг». Объем размещения составил 5 млрд рублей, ставка – 8,40% годовых, что соответствует доходности 8,67% годовых.
Общий объем спроса со стороны инвесторов превысил объем выпуска в 1,9 раза и составил 9,4 млрд рублей. В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также розничные инвесторы.
Высокий спрос со стороны инвесторов позволил закрыть книгу заявок по финальной ставке купона 8,40% годовых, что на 35 б.п. ниже первоначального ориентира. По итогам размещения «Балтийский лизинг» зафиксировал самый низкий спред доходности к ОФЗ при размещении за всю историю транзакций компании на публичном долговом рынке.
По облигационному займу предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 7–11 купонов погашается по 16,5% от номинальной стоимости, в дату погашения (12 купона) – выплата оставшихся 17,5% номинальной стоимости.
«Это размещение подтвердило высокую оценку инвестиционным сообществом результатов компании, безупречное кредитное качество, а также перспективы развития бизнеса. Мы благодарим эмитента за доверие и возможность доказать высокий профессионализм команды «Открытия» в размещении облигаций и надеемся на дальнейшее сотрудничество на рынке долгового капитала», – прокомментировал сделку Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие».
Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской бирже 30 августа 2021 года.
Организаторами выпуска выступили: банк «Открытие», АЛЬФА-БАНК, BCS Global Markets, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, ВТБ Капитал.
Агент по размещению – банк «Открытие».
Информация предоставлена банком «Открытие».
Долги работодателей по зарплате перед волгоградцами составили 5,5 млн рублей. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата. В июне их удалось уменьшить всего на 6,4%. Среди регионов ЮФО...
Сегодня, 26 июля, совет директоров Банка России в ходе заседания принял решение повысить ключевую ставку до 18% годовых. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ЦБ, на решение повлияло существенное ускорение...
В Волгоградской области за последнюю неделю зафиксирован резкий рост стоимости свежей капусты. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградстат, этот овощ стал дороже на 11%. Стоимость килограмма капусты выросла до...
Налоговые органы Волгоградской области напомнила порядок привлечения к труду иностранных рабочих. Как сообщили V102.RU в УФНС России по региону, граждане России, привлекающие на работу иностранных граждан, признаются страхователями по обязательному...
Компания в очередной раз подтвердила свой высокий статус производителя вкусной, полезной и качественной продукции, получив максимальные оценки от экспертов ежегодной премии «Здоровое питание».
Премия «Здоровое питание» проводится по инициативе...
В Среднеахтубинском районе Волгоградской области при господдержке построено крупное овощехранилище. Как сообщили V102.RU в администрации региона, новый комплекс по хранению и переработке овощной продукции сегодня, 25 июля, посетил губернатор Андрей...
Хлеборобы региона, несмотря на сложные погодные условия этого года, собрали 3 млн тонн зерна. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, уборочная кампания преодолела экватор: на 25 июля обмолочено 1,6...
Стоимость автомобильного топлива в Волгоградской области продолжает стремительно увеличиваться. Новый скачок цен на бензин и дизтопливо был зафиксирован в регионе на уходящей неделе. Согласно данным Росстата, передает V102.RU, отмечено рекордное...
Компания приняла участите в фестивале, посвященном еде, культуре, туризму и красоте природы региона.
Четвертый год подряд на площадке «Волгоград Арена» проходит межрегиональный форум «Волга-Дон Агро Фест», организатором которого выступает...
Банк Уралсиб возобновил выдачу кредитов по льготной программе ипотечного кредитования для семей с детьми. Получить кредит в рамках программы могут семьи с ребенком, родившимся после 1 января 2018 года, с...
В заводском сквере прошло традиционное мероприятие ко Дню металлурга. В честь профессионального праздника лучшие сотрудники предприятия получили ведомственные и заводские награды за добросовестный труд и вклад в развитие отрасли.
...
Выпуск в естественную природную среду молоди ценного вида рыбы, выращенной в специальных инкубаторах Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод», состоялся в рамках всероссийской экологической акции «Сохранить! Сберечь! Пополнить!».
Сотрудничество химиков и...
В Управлении ФНС России по Волгоградской области напомнили жителям региона о необходимости предоставления деклараций. Передать данные в налоговую службу необходимо не позднее 25 июля.
Какие декларации и расчеты нужно сдать...
Годовая инфляция в Волгоградской области ускорилась с 7,71% в мае до 8,21% в июне. Среди причин – ожидание уменьшения сбора некоторых видов плодов и овощей из за неблагоприятных погодных условий...
Волгоградцы все чаще видят на улицах чернокожих доставщиков еды. Как предположили горожане, таким образом, видимо, подрабатывают иностранные студенты, которые учатся в городе-герое. Однако в компании hh.ru пояснили, что в Россию,...
