25 августа 2021 года состоялось закрытие книги инвесторов по определению процентной ставки первого купона выпуска трехлетних биржевых облигаций серии БО-П04 ООО «Балтийский лизинг». Объем размещения составил 5 млрд рублей, ставка – 8,40% годовых, что соответствует доходности 8,67% годовых.
Общий объем спроса со стороны инвесторов превысил объем выпуска в 1,9 раза и составил 9,4 млрд рублей. В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также розничные инвесторы.
Высокий спрос со стороны инвесторов позволил закрыть книгу заявок по финальной ставке купона 8,40% годовых, что на 35 б.п. ниже первоначального ориентира. По итогам размещения «Балтийский лизинг» зафиксировал самый низкий спред доходности к ОФЗ при размещении за всю историю транзакций компании на публичном долговом рынке.
По облигационному займу предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 7–11 купонов погашается по 16,5% от номинальной стоимости, в дату погашения (12 купона) – выплата оставшихся 17,5% номинальной стоимости.
«Это размещение подтвердило высокую оценку инвестиционным сообществом результатов компании, безупречное кредитное качество, а также перспективы развития бизнеса. Мы благодарим эмитента за доверие и возможность доказать высокий профессионализм команды «Открытия» в размещении облигаций и надеемся на дальнейшее сотрудничество на рынке долгового капитала», – прокомментировал сделку Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие».
Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской бирже 30 августа 2021 года.
Организаторами выпуска выступили: банк «Открытие», АЛЬФА-БАНК, BCS Global Markets, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, ВТБ Капитал.
Агент по размещению – банк «Открытие».
Информация предоставлена банком «Открытие».
Жители Волгоградской области увеличили накопления на вкладах. Так утверждают аналитики РИА Рейтинга в исследовании на данную тематику, передает ИА «Высота 102».
Так, по данным за 2024 год...
В Волгограде с 2025 года увеличилась плата за пользование жилыми помещениями для нанимателей по социальному найму и договорам найма государственного или муниципального жилищного фонда. Как сообщает ИА «Высота 102» со...
В Волгоградской области за минувший месяц удалось сократить задолженность по зарплате перед работниками организаций. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, снижение объема задолженности составило 24,6% (4,1...
Центробанк России опубликовал статистические данные по выдаче ипотеки в 2024 году. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградской области в 2024 году было выдано 16,2 тыс. такого рода займов, при...
Волгоградцы с недоверием отнеслись к новым данным о заморозке цен на бензин в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102», горожане поделились фото ценников с заправки «Лукойла», которые не совпадают с...
Практически все группы овощей подешевели в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, по итогам прошедшей недели в регионе снизились цены на капусту, лук, свеклу, морковь, свежие огурцы...
Итоги жилищного строительства подвели в Волгоградской области. По данным Волгоградстата, передает ИА «Высота 102», в регионе в 2024 году были введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 1036,2 тыс. кв....
В Волгоградской области уже вторую неделю подряд на одной планке держатся цены на автомобильное топливо. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, опубликованные 29 января, за прошедший...
В рамках приобщения сотрудников к корпоративной культуре металлургическое предприятие традиционно проводит внутризаводские мероприятия. В одном из таких проектов – конкурсе новогодних экспозиций – показала свое мастерство газорезчик Мария Бескоровайнова.
...
За шесть месяцев прошлого года контакт-центр энергосбытовой компании принял более 100 тысяч обращений волгоградских потребителей. Основная часть поступивших вопросов касалась ежемесячных платежей, размеров и причин задолженности. В число популярных обращений...
Банк России обновил значения территориального коэффициента для 21 региона страны, где в 2024 году средняя стоимость классических полисов была выше общероссийской. В частности, для Волгограда показатель был снижен с 1,24...
Специализированный застройщик «МЕТЕО-КОМФОРТ. СОВЕТСКИЙ» в Новом 2025 году начинает строительство нового жилого комплекса комфорт-класса «Сиберия Парк». Представляем обзор нового проекта.
Новый жилой комплекс возводится на ул. Новосибирская, 74 и...
В Волгоградской области решено отложить на 10 лет - до 1 января 2035 года - срок обязательного перехода сельскохозяйственных рынков в капитальные здания. Об этом V102.RU сообщили в областной думе....
Оборот розничной торговли Волгоградской области за январь-ноябрь 2024 года составил 639,8 млрд рублей. Это на 7,3% больше, чем за аналогичный период позапрошлого года, сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате. При...
В Волгоградской области назвали двадцатку специальностей, за которые работодатели готовы платить хорошие деньги. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование hh.ru, в этот список по итогам 2024 года...
