25 августа 2021 года состоялось закрытие книги инвесторов по определению процентной ставки первого купона выпуска трехлетних биржевых облигаций серии БО-П04 ООО «Балтийский лизинг». Объем размещения составил 5 млрд рублей, ставка – 8,40% годовых, что соответствует доходности 8,67% годовых.
Общий объем спроса со стороны инвесторов превысил объем выпуска в 1,9 раза и составил 9,4 млрд рублей. В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также розничные инвесторы.
Высокий спрос со стороны инвесторов позволил закрыть книгу заявок по финальной ставке купона 8,40% годовых, что на 35 б.п. ниже первоначального ориентира. По итогам размещения «Балтийский лизинг» зафиксировал самый низкий спред доходности к ОФЗ при размещении за всю историю транзакций компании на публичном долговом рынке.
По облигационному займу предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 7–11 купонов погашается по 16,5% от номинальной стоимости, в дату погашения (12 купона) – выплата оставшихся 17,5% номинальной стоимости.
«Это размещение подтвердило высокую оценку инвестиционным сообществом результатов компании, безупречное кредитное качество, а также перспективы развития бизнеса. Мы благодарим эмитента за доверие и возможность доказать высокий профессионализм команды «Открытия» в размещении облигаций и надеемся на дальнейшее сотрудничество на рынке долгового капитала», – прокомментировал сделку Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие».
Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской бирже 30 августа 2021 года.
Организаторами выпуска выступили: банк «Открытие», АЛЬФА-БАНК, BCS Global Markets, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, ВТБ Капитал.
Агент по размещению – банк «Открытие».
Информация предоставлена банком «Открытие».
Денежное содержание еще одной группе чиновников и депутатов проиндексировано в 2025 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные Волгоградской областной думой, с 1 января 2025 года ...
Волгоградский производитель получил государственные комплексные экологические разрешения на деятельность. Они подтверждают, что предприятие выполняет все необходимые нормы по охране окружающей среды, а производство химических продуктов безопасно для экологии.
Разрешение оформляется...
Жители Волгоградской области в январе-ноябре прошлого года оставили в кафе и ресторанах 29,7 миллиарда рублей - это сопоставимо годовому бюджету областного центра, если учесть еще и предновогодние корпоративы в декабре,...
Волгоград оказался одним из лидеров среди 35 российских городов с населением более полумиллиона человек по росту цен на аренду жилья. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ЦИАН.Аналитику, положительная...
Средняя зарплата жителей Волгоградской области рекордно выросла в октябре 2024 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Росстат, она составила 60113 рублей. Впервые Волгоградская область вырвалась на третье место в...
Двукратного роста урожайности овощей добились передовые волгоградские ученые и овощеводы в тандеме с агрономами компании «ФосАгро-Регион», одним из ведущих поставщиков минеральных удобрений волгоградским аграриям.
В «Инновационной деревне» ВолГАУ агрономы получили...
В последние дни декабря принято подводить итоги уходящего года и строить планы на будущее. По погодным условиям 2024 год выдался сложным, но волгоградские аграрии проявили стойкость: собрали достойный урожай и...
ФАС проанализирует логистику ряда продовольственных товаров в крупных торговых сетях, имеющих магазины в том числе и в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ФАС РФ, ведомство планирует изучить всю товаропроводящую...
Волгоградстат опубликовал итоги очередного и финального в 2024 году мониторинга цен. Как сообщает ИА «Высота 102», в регионе продолжают дорожать практически все основные продукты – мясо, овощи и яйца. Скинули...
В Волгоградской области цены на дизтопливо показали очередной рекорд на минувшей неделе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, солярка за несколько дней подорожала на 80 копеек – до...
Годовая инфляция в ноябре ускорилась в Волгоградской области до 9% против 7,7% в предыдущем месяце. Как сообщает V102.RU со ссылкой на волгоградское отделение банка РФ, на рост инфляции повлиял ряд...
По итогам соревнований, которые прошли на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард», сборная «Красного Октября» заняла третье место среди 12 команд промышленных предприятий, профильных вузов и служб региона. Открытый турнир по волейболу...
Сегодня, 23 декабря, депутаты гордумы Волгограда утвердили бюджет на 2025 год с нулевым дефицитом в размере 37 миллиардов 667 миллионов 810 тысяч рублей, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу представительного...
Региональное управление ФНС России напомнило 23 декабря жителям Волгоградской области о том, какие налоги необходимо уплатить до Нового года.
Так, не позднее 28 декабря 2024 года необходимо уплатить:
...
Гречка по состоянию на конец декабря продемонстрировала самое заметное снижение цен среди круп за прошедший год в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, сейчас ее средняя...
