25 августа 2021 года состоялось закрытие книги инвесторов по определению процентной ставки первого купона выпуска трехлетних биржевых облигаций серии БО-П04 ООО «Балтийский лизинг». Объем размещения составил 5 млрд рублей, ставка – 8,40% годовых, что соответствует доходности 8,67% годовых.
Общий объем спроса со стороны инвесторов превысил объем выпуска в 1,9 раза и составил 9,4 млрд рублей. В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также розничные инвесторы.
Высокий спрос со стороны инвесторов позволил закрыть книгу заявок по финальной ставке купона 8,40% годовых, что на 35 б.п. ниже первоначального ориентира. По итогам размещения «Балтийский лизинг» зафиксировал самый низкий спред доходности к ОФЗ при размещении за всю историю транзакций компании на публичном долговом рынке.
По облигационному займу предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 7–11 купонов погашается по 16,5% от номинальной стоимости, в дату погашения (12 купона) – выплата оставшихся 17,5% номинальной стоимости.
«Это размещение подтвердило высокую оценку инвестиционным сообществом результатов компании, безупречное кредитное качество, а также перспективы развития бизнеса. Мы благодарим эмитента за доверие и возможность доказать высокий профессионализм команды «Открытия» в размещении облигаций и надеемся на дальнейшее сотрудничество на рынке долгового капитала», – прокомментировал сделку Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие».
Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской бирже 30 августа 2021 года.
Организаторами выпуска выступили: банк «Открытие», АЛЬФА-БАНК, BCS Global Markets, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, ВТБ Капитал.
Агент по размещению – банк «Открытие».
Информация предоставлена банком «Открытие».
Согласно прогнозу главного архитектора проектов в Ленинградской области ГК «А101» Елизаветы Гречухиной, агломерация Санкт-Петербурга до 2035 года вырастет на 391 тысячу человек за счет притока из других регионов страны. Более...
Банк Уралсиб возобновил выдачу кредитов по льготной программе ипотечного кредитования для семей с детьми. Получить кредит в рамках программы могут семьи с ребенком, родившимся после 1 января 2018 года, с...
В Волгоградской области самым подорожавшим овощем по итогам статистического наблюдения за неделю стала свекла. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, корнеплод прибавил в цене сразу почти 8% и...
В Волгоградской области остановлен галопирующий рост цен на АИ-98 - на прошлой неделе он подорожал всего на 15 копеек. С учетом того, что ранее стоимость этого вида автомобильного топлива увеличивалась...
Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования по итогам сентября в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до рекордного для себя уровня в 6,03 млрд рублей. Выдачи автокредитов...
В Волгоградской области продолжается подъем в сфере жилищного строительства. Как сообщили V102.RU в Волгоградстате, за девять месяцев 2024 года на территории региона введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 899,3...
Волжский трубный завод, входящий в Трубную Металлургическую Компанию, установил солнечную микроэлектростанцию на крыше здания экологической службы (ECO HOUSE ТМК). Инициатива позволит организовать электроснабжение здания за счет возобновляемого источника энергии и...
Таковы результаты исследования, проведенного аналитиками hh.ru. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опрос, у 3 тысяч респондентов узнали их отношение к трудовым мигрантам, а также задали им вопросы, почему работодатели...
Вчера, 14 октября, в Московском Центре международной торговли провел работу Международный экономический форум «Сделано в России». Основной вектор внимания участников — представителей крупного бизнеса, промышленности, и представителей иностранного бизнеса —...
День работника сельского хозяйства – это профессиональный праздник для всех, кто трудится на земле, обеспечивая продовольственную безопасность страны и благосостояние народа. Один их них – Александр Зубарев, фермер из Даниловского района...
С начала 2024 года «КАУСТИК», оставаясь единственным предприятием списка рейтингового агентства RAEX, представляющим Волгоградскую область, поднялся во всероссийском рейтинге с 60 на 37 место, опередив крупные предприятия России, Казахстана и...
С момента отмены ипотеки с государственной поддержкой прошло чуть больше 3 месяцев. С тех пор для многих людей, которые не успели запрыгнуть в последний вагон, ипотека стала неподъемной. Если взять...
Волгоградская область опустилась на три позиции в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства, составленного аналитиками hh.ru. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование, область сейчас занимает 49-е место с итоговым баллом...
Банк Уралсиб запустил новую акцию для путешественников «Путешествия с кешбэком» – участники программы Уралсиб Бонус могут получить до 5% кешбэка бонусными рублями за покупку железнодорожных и авиабилетов, а также бронирование...
Несколько видов продуктов подорожали в Волгоградской области на прошлой неделе, причем некоторые из них – довольно заметно. В частности, больше всего выросли цены на огурцы – на 4,26% (103 рубля...
