Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска облигаций ПАО «ЯТЭК» объемом 5 млрд рублей

Экономика 13.04.2021 16:13
0
13.04.2021 16:13


ПАО «ЯТЭК» успешно разместило новый выпуск облигаций серии 001Р-02 общим номинальным объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 4 года. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Лидерство в отрасли и устойчивое кредитное качество ПАО «ЯТЭК» в очередной раз высоко оценено инвестиционным сообществом, что обеспечило широкий спрос на облигации со стороны институциональных и частных инвесторов.
Несмотря на волатильность рынка, это позволило эмитенту в ходе букбилдинга закрыть книгу заявок и зафиксировать финальную ставку полугодовых купонов на уровне 9,15% годовых. Всего инвесторами было подано более 45 заявок. Общий объем спроса на облигации превысил 7,5 млрд рублей, из них на долю частных инвесторов пришлось более 1 млрд рублей.
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. По 20% номинальной стоимости гасятся в даты выплат 5-го, 6-го и 7-го купонов, еще 40% в дату выплаты 8-го купона. Купоны полугодовые.
Организаторами выпуска облигаций выступили: банк «Открытие», Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, «Совкомбанк», СКБ-банк. Со-организатор: Локо-Банк.
Агент по размещению: банк «Открытие».

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
07.05.2021 11:40
0
07.05.2021 10:14
0
07.05.2021 10:07
0
06.05.2021 12:51
0
05.05.2021 18:17
0
05.05.2021 18:00
0
04.05.2021 20:31
0
04.05.2021 16:25
0
04.05.2021 12:12
0
01.05.2021 11:15
0
30.04.2021 16:14
0
30.04.2021 14:14
0
30.04.2021 12:23
0
29.04.2021 16:44
0
29.04.2021 14:14
0
Реклама