Банк «Открытие» успешно закрыл книгу заявок по новому выпуску облигаций

Экономика 09.06.2021 11:43 Новости компаний
0
09.06.2021 11:43 Новости компаний


Банк «Открытие» успешно закрыл книгу заявок по собственным биржевым облигациям серии БО-П08. Объем выпуска составил 10 млрд рублей, ставка купонов – 7,30% годовых, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Книга заявок по выпуску была открыта 8 июня 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,30% – 7,40% годовых. Несмотря на высокую волатильность на долговом рынке в день сбора книги заявок, объем спроса превысил предложение более чем в 2 раза, что позволило банку установить ставку купонов по облигациям на уровне нижней границы диапазона – в размере 7,30% годовых. Доходность к оферте через 2 года составила 7,43% годовых. В процессе сбора книги заявок был применен механизм одновременного проведения «биржевого» и «классического» book-building.
Высокий интерес к размещению выпуска биржевых облигаций банка «Открытие» проявили все основные категории инвесторов: банки, управляющие и страховые компании, а также физические лица.
«Благодаря слаженной работе организаторов размещения и значительному рыночному спросу, по итогам закрытия книги заявок был достигнут целевой уровень премии к кривой G-curve в размере 105 б.п. на сроке 2 года, что в очередной раз подтверждает высокий уровень доверия инвесторов к банку «Открытие», – прокомментировал сделку вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие» Евгений Ананьев.
Техническое размещение выпуска облигаций состоится 10 июня 2021 г. на Московской Бирже. Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами выпуска выступят банк «Открытие», БК РЕГИОН, МКБ, ПАО «Промсвязьбанк», АО Россельхозбанк, Банк ГПБ (АО). Технический андеррайтер – банк «Открытие».

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
22.06.2021 16:56
0
22.06.2021 15:20
0
22.06.2021 14:47
0
22.06.2021 14:10
0
22.06.2021 10:44
0
22.06.2021 09:32
0
22.06.2021 08:31
0
21.06.2021 15:15
0
21.06.2021 15:05
0
21.06.2021 14:18
0
21.06.2021 13:23
0
21.06.2021 12:24
0
21.06.2021 11:16
0
20.06.2021 15:56
0
18.06.2021 14:54
0
Реклама