Банк «Открытие» выступил организатором размещения нового выпуска облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг»

Экономика 16.04.2021 21:16
0
16.04.2021 21:16


Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения выпуска облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» серии ПБО-05 объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 3 года, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Несмотря на высокую волатильность на долговом рынке в день сбора книги заявок – 15 апреля 2021 г. – спрос со стороны инвесторов позволил закрыть ее ниже первоначальной границы маркетируемого диапазона по ставке купона 8,70 – 8,90% годовых. Эмитентом было принято решение установить финальную ставку купона на уровне 8,40% годовых и увеличить объем размещения с 5 до 7 млрд рублей.
В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов – УК, банки, инвестиционные компании – а также ритейл инвесторы. Общий объем спроса на бумаги превысил 7 млрд рублей.
Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской бирже 19 апреля 2021 года.
«ЭР-Телеком Холдинг» – одна из ведущих российских компаний телекоммуникационного сектора, что обуславливает повышенный интерес инвесторов к данному эмитенту, – прокомментировал Денис Тулинов, руководитель DCM банка «Открытие». «В очередной раз инвестиционным сообществом были высоко оценены результаты компании по итогам 2020 года, а также перспективы дальнейшего развития бизнеса. Мы благодарим эмитента за оказанное доверие и возможность доказать высокий профессионализм команды банка «Открытие» в размещении облигаций. Надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество на рынке долгового капитала», – заключил он.
Организаторы размещения выпуска: банк «Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
05.05.2021 18:17
0
05.05.2021 18:00
0
04.05.2021 20:31
0
04.05.2021 16:25
0
04.05.2021 12:12
0
01.05.2021 11:15
0
30.04.2021 16:14
0
30.04.2021 14:14
0
30.04.2021 12:23
0
29.04.2021 16:44
0
29.04.2021 14:14
0
29.04.2021 13:49
0
29.04.2021 11:26
0
29.04.2021 09:38
0
28.04.2021 19:54
0
Реклама