+7
Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения выпуска облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» серии ПБО-05 объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 3 года, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Несмотря на высокую волатильность на долговом рынке в день сбора книги заявок – 15 апреля 2021 г. – спрос со стороны инвесторов позволил закрыть ее ниже первоначальной границы маркетируемого диапазона по ставке купона 8,70 – 8,90% годовых. Эмитентом было принято решение установить финальную ставку купона на уровне 8,40% годовых и увеличить объем размещения с 5 до 7 млрд рублей.
В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов – УК, банки, инвестиционные компании – а также ритейл инвесторы. Общий объем спроса на бумаги превысил 7 млрд рублей.
Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской бирже 19 апреля 2021 года.
«ЭР-Телеком Холдинг» – одна из ведущих российских компаний телекоммуникационного сектора, что обуславливает повышенный интерес инвесторов к данному эмитенту, – прокомментировал Денис Тулинов, руководитель DCM банка «Открытие». «В очередной раз инвестиционным сообществом были высоко оценены результаты компании по итогам 2020 года, а также перспективы дальнейшего развития бизнеса. Мы благодарим эмитента за оказанное доверие и возможность доказать высокий профессионализм команды банка «Открытие» в размещении облигаций. Надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество на рынке долгового капитала», – заключил он.
Организаторы размещения выпуска: банк «Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк.
Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич сделал прогноз стоимости доллара. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Курс: июнь – 74 руб./долл., конец года –...
Банк «Открытие» увеличил процентные ставки по всей линейке вкладов для розничных клиентов. Рост составил 0,1-0,5 п.п. Таким образом, максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, 5,1% годовых по вкладу...
Комментарии Анны Мориной, руководителя аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» о ситуации на мировом рынке нефти ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Очередное заседание ОПЕК+ 27-28 апреля не принесло сюрпризов....
Детское питание на растительной основе, аналогов которому нет в мире, начнут выпускать на новом заводе в Городищенском районе Волгоградской области. Высокую оценку готовящейся к открытию производственной линии дал сегодня губернатор...
1 мая стартовало открытое голосование за новый состав Консультационного совета акционеров ВТБ – независимого экспертно-консультативного органа, представляющего интересы миноритарных акционеров. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, принять участие...
Социальный проект #Немаловажный в поддержку малого и среднего бизнеса, запущенный в 2020 году банком «Открытие» совместно с «Национальной Медиа Группой», получил «бронзу» самой престижной международной премии в области рекламы и...
Завершился первый поток уникального образовательного проекта Администрации области, Россельхозбанка и Волгоградского Аграрного университета – «Школы фермера».
В течение двух месяцев на базе ВГАУ начинающие и уже опытные фермеры региона получали...
Сбер предлагает улучшенные тарифы для корпоративных клиентов по наиболее востребованным услугам в рамках рассчётно-кассового обслуживания. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, снижены тарифы на услуги перевода средств на...
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную металлургическую компанию (ТМК), прошел День безопасности в металлургии — SteelSafety Day-2021, который проводится ежегодно под эгидой Всемирной ассоциации стали (WorldSteelAssociation).
Аудит...
В рамках обновления и развития интернет-банка «Бизнес-портал» добавлены новые функции, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Узнать о поступивших платежных требованиях теперь можно без посещения офиса, уведомление о поступлении придет...
СберБанк поздравляет клиентов с наступающими праздниками — 1 Мая и Днём Победы — и сообщает о режиме работы своих отделений в период с 30 апреля по 11 мая 2021 года.
...
С 30 апреля ВТБ запускает комплексную программу лояльности для клиентов среднего и малого бизнеса «Бизнес-лига ВТБ». Она основана на сервисных бонусах для участников и включает три премиальных уровня: «Профи», «Мастер»...
Розничный портфель привлеченных средств ВТБ по итогам первого квартала превысил 7,1 трлн рублей, увеличившись на 4,6% к началу года. Наибольший спрос населения пришелся на накопительные счета и инвестиционные продукты. Как...
Банк «Открытие» подписал соглашение по предоставлению синдицированного долгового финансирования для реализации проекта «Арктик СПГ 2». В сделке принял участие синдикат банков, включающий государственную корпорацию развития ВЭБ.РФ, Сбер, Газпромбанк и Bank...
Объемы проектного финансирования жилых объектов недвижимости в регионе, реализованных Волгоградским отделением Сбербанка, по итогам прошлого года выросли на 2 млрд рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбера, банком...
