Объем нового выпуска серии БО-П09 составит не менее 10 млрд руб. со сроком обращения 3 года. Индикативная доходность – не более 115 б.п. к кривой бескупонной доходности Московской биржи на соответствующий срок. Бумаги имеют полугодовые купоны. Сбор заявок инвесторов запланирован на период с 17 по 21 сентября, проведение расчетов – на 23 сентября. Для удобства участия инвесторов – физических лиц предусмотрена возможность подачи заявок на Московской бирже.
Новый выпуск станет третьей сделкой банка на публичном долговом рынке в 2021 г., что соответствует его бизнес-плану. Всего в обращении – 61 577 745 шт. облигаций банка «Открытие» различных выпусков.
Банк «Открытие» является универсальным банком с диверсифицированный структурой бизнеса, который входит в топ-10 крупнейших банков России и список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком Российской Федерации. Надежность банка подтверждена кредитными рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA»), НКР («AA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»).
В июне 2021 г. рейтинговое агентство Fitch присвоило банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах на уровне «BB+» со стабильным прогнозом. Ключевыми факторами такого решения стали оценка вероятности поддержки банка акционером – Банком России, а также системная значимость банка «Открытие».
Размещение пройдет на Московской бирже, выпуск облигаций включен в первый уровень листинга. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами выпуска выступят Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, БК Регион, Росбанк, МКБ, Совкомбанк. Технический андеррайтер – банк «Открытие».
В Волгоградской области, по последним данным Росстата, зафиксирована самая низкая в ЮФО безработица. Если за период с марта по май она составляла 2%, то в апреле-июне – уже 1,9%. Это...
Российские компании стали участниками международной выставки продуктов питания и напитков во вьетнамском Хошимине. Национальная экспозиция разместилась на площади почти 400 квадратных метров и включила в себя товары ведущих отечественных производителей,...
8 августа председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о списании долгов по бюджетным кредитам регионам, отличившимся при реализации крупных инвестиционных проектов. В их числе оказалась и Волгоградская область.
По...
Группа ВТБ реализовала на торгах 100% долей в ООО «Пансионат Камелия», владеющем и управляющем пятизвездочным курортным отелем «Swissotel Resort Сочи Камелия». Победителем торгов стала компания «Правильные решения». Покупатель намерен инвестировать...
В Волгоградской области вырос объем просроченных платежей по ипотеке. По данным ЦИАН, на конец первого полугодия 2025 года он увеличился в 2,3 раза и достиг 1 миллиарда 360 миллионов рублей....
7 августа в администрации Волгоградской области состоялась рабочая встреча губернатора Андрея Бочарова с заместителем Министра промышленности и торговли РФ Романом Чекушовым. Руководители обсудили вопросы развития внешних связей, а также наращивание...
Уточняется, что средний и малый бизнес – участники внешнеэкономической деятельности получили возможность размещать средства в депозиты и неснижаемые остатки в индийских рупиях. Об этом сообщили в ВТБ.
– Мы фиксируем...
В Волгоградской области вновь выросли цены на бензин. Повышение коснулось двух самых популярных марок автомобильного топлива – АИ-92 и АИ-95. Стоимость АИ-92 выросла на 14 копеек, а АИ-95 – на...
В Волгоградской области сохраняется рост сбережений во вкладах. По данным волгоградского отделения банка РФ, по состоянию на 1 июля 2025 года волгоградцы разместили на счетах в банках 538 млрд рублей...
По предварительным оценкам, в июле российские банки предоставили населению около 164 млрд рублей на приобретение новых автомобилей и автомобилей с пробегом. Этот объем на 23% превышает показатели июня текущего года,...
Вслед за региональными властями районы Волгоградской области приступили к пополнению муниципальных бюджетов за счёт коммерческих кредитов. 5 августа о привлечении заёмных средств для финансирования дефицита бюджета объявили чиновники Урюпинского района....
Больше всего денег в сфере платных услуг волгоградцы тратят на ЖКХ. По данным Волгоградстата, в первом полугодии 2025 года общий объем платных услуг, оказанных жителя региона, составил 120,4 миллиарда рублей,...
Налоговые органы Волгоградской области напомнили о сроках и порядке перехода организаций на налоговый мониторинг в 2026 году, передает V102.RU.
- УФНС России по Волгоградской области напоминает, что организациям,...
В первом полугодии 2025 года жители и компании Волгоградской области стали меньше брать кредиты и активнее размещать деньги на вкладах. Об этом говорится в докладе Банка России «Региональная экономика».
...
Выдачи ипотеки в России в июле, по предварительным оценкам, выросли на 11% в сравнении с июнем текущего года и составили 340 миллиардов рублей. При этом средняя сумма кредита составила около...
